中聯(lián)鋼：中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)“三國(guó)爭(zhēng)鋒”拉開(kāi)帷幕
2014-05-30 10:19 來(lái)源：中國(guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)

    筆者近日在整理資料時(shí)，發(fā)現(xiàn)了一組頗有意思的數(shù)據(jù)

    1、2011-2013年，VALE鐵礦石年產(chǎn)量由3.226億噸下降至2.998億噸，年均降幅為3.6%。

    2、2011-2013年，F(xiàn)MG鐵礦石年產(chǎn)量由0.536億噸增至1.265億噸，年均增幅達(dá)到53.6%。

    3、2011-2013年，RIO和BHP鐵礦石年產(chǎn)量雖然仍保持上升勢(shì)頭，但增速明顯低于FMG。

    4、即使報(bào)以最樂(lè)觀的預(yù)期，即使2014年VALE鐵礦石產(chǎn)量重回到2011年的水平，但其在四大礦山總產(chǎn)量中的占比仍然呈下滑態(tài)勢(shì)。

    通過(guò)以上數(shù)據(jù)和圖表不難發(fā)現(xiàn)，隨著FMG等新興礦山企業(yè)的崛起，世界礦業(yè)生產(chǎn)格局正在發(fā)生變化，即使是四大礦山企業(yè)內(nèi)部，也正在呈現(xiàn)出分化為“第一集團(tuán)”和“第二集團(tuán)”的趨勢(shì)。VALE、RIO和BHP作為老牌礦山企業(yè)，其經(jīng)營(yíng)歷史悠久，在礦業(yè)領(lǐng)域具有突出的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)擁有相當(dāng)穩(wěn)定的市場(chǎng)空間，同時(shí)業(yè)務(wù)范圍廣泛，不僅從事鐵礦石開(kāi)采，還往往兼營(yíng)煤炭、石油及天然氣、貴金屬、有色金屬等其他領(lǐng)域業(yè)務(wù)，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。而FMG作為后起之秀，產(chǎn)能規(guī)模相對(duì)較小，業(yè)務(wù)領(lǐng)域也相對(duì)單一，其綜合實(shí)力無(wú)疑要弱于前三大企業(yè)，雖然名列四大礦山之列，其產(chǎn)能規(guī)模增長(zhǎng)迅速，但實(shí)際上與VALE等企業(yè)相比仍有著不小的差距，因此可歸入“第二集團(tuán)”行列。

    在對(duì)中國(guó)市場(chǎng)抱有樂(lè)觀預(yù)期的前提下，近年來(lái)四大礦山企業(yè)均投入巨資擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模。但隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變和鋼鐵工業(yè)“黃金時(shí)代”的終結(jié)，中國(guó)市場(chǎng)的鐵礦石消費(fèi)需求增長(zhǎng)正在逐漸減速，與四大礦山龐大的新增產(chǎn)能形成了日益尖銳的矛盾。在此背景下，作為后發(fā)企業(yè)的FMG，無(wú)疑在“第一集團(tuán)”的競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)劣勢(shì)，壓力更為巨大。為確保自身的生存與發(fā)展，并在中國(guó)市場(chǎng)這塊“大蛋糕”中分得一杯羹，就必然要求“第二集團(tuán)”對(duì)“第一集團(tuán)”發(fā)起挑戰(zhàn)，打破既有的市場(chǎng)體系和布局。

    此外，近年來(lái)南非、伊朗、毛里塔尼亞等其他國(guó)家礦業(yè)的飛速發(fā)展，也在壯大著“第二集團(tuán)”的力量。以伊朗為例，2013年中國(guó)從伊朗進(jìn)口鐵礦石約2243萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.4%。而2015-2016年，該國(guó)鐵精粉產(chǎn)能預(yù)計(jì)將增至7000萬(wàn)噸，以該國(guó)的鋼鐵工業(yè)規(guī)模，自然無(wú)法完全消化，其中相當(dāng)部分仍需要出口，其主要市場(chǎng)也仍將可能是中國(guó)。商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，可以預(yù)見(jiàn)，上述國(guó)家的礦業(yè)企業(yè)，無(wú)論是主動(dòng)還是被動(dòng)，也必然會(huì)加入到與“第一集團(tuán)”的市場(chǎng)爭(zhēng)奪中。（在此聯(lián)想到一戰(zhàn)前的世界局勢(shì)，戰(zhàn)前的英國(guó)已經(jīng)完成工業(yè)革命，占據(jù)了世界絕大部分的殖民地、資源和市場(chǎng)，而德國(guó)雖為后起之秀，飛速崛起，卻缺乏足夠的資源與市場(chǎng)，與既得利益的“第一集團(tuán)”具有天然不可調(diào)和的矛盾，最終由此引發(fā)了一戰(zhàn)的爆發(fā)）

    綜上所述，隨著行業(yè)形勢(shì)的轉(zhuǎn)變和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，過(guò)去一向被視為一體的“進(jìn)口礦”，將可能逐漸分化為“第一集團(tuán)”與“第二集團(tuán)”之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

    而除了進(jìn)口礦市場(chǎng)的兩分外，國(guó)產(chǎn)礦在中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)中仍將繼續(xù)扮演重要角色，并成為制衡“第一集團(tuán)”和“第二集團(tuán)”的一股力量。

    眾所周知，受到資源稟賦、地域分布、產(chǎn)能規(guī)模等因素的影響，國(guó)產(chǎn)礦在與進(jìn)口礦的競(jìng)爭(zhēng)中長(zhǎng)期出于劣勢(shì)，導(dǎo)致中國(guó)鋼鐵工業(yè)對(duì)進(jìn)口礦的依賴度居高不下，而近年來(lái)隨著鋼鐵工業(yè)發(fā)展速度的放緩，國(guó)產(chǎn)礦更倍受進(jìn)口礦的沖擊，相當(dāng)部分的高成本、小規(guī)模礦山甚至面臨低成本進(jìn)口礦大量涌入所引發(fā)的生存危機(jī)。但需要看到的是，國(guó)內(nèi)礦山企業(yè)有相當(dāng)部分屬于鋼廠直屬企業(yè)，并不需要直接參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，而部分國(guó)有礦山企業(yè)，在政府出于保障自身資源供給能力、保障就業(yè)及社會(huì)安定等的考慮下，通常也不會(huì)存在較大的生存風(fēng)險(xiǎn)。反而是在經(jīng)歷進(jìn)口礦的強(qiáng)烈沖擊，加速行業(yè)大洗牌后，國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)秩序有望得到整頓完善，能夠以更健康的面貌發(fā)展。

    總而言之，隨著中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)需求增長(zhǎng)漸趨緩慢和新興礦業(yè)企業(yè)飛速崛起，中國(guó)礦石市場(chǎng)將由過(guò)去的進(jìn)口礦與國(guó)產(chǎn)礦“楚漢相爭(zhēng)”，轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)產(chǎn)礦、進(jìn)口礦“第一集團(tuán)”與進(jìn)口礦“第二集團(tuán)”之間的“三國(guó)爭(zhēng)鋒”，中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)格局將發(fā)生大變化。

中聯(lián)鋼研究中心  朱金龍